Import rekordów z pliku

Centralna Baza Rekordów umożliwia Import i Export rekordów z pilu i do pliku XLS, XLSX. Maksymalny rozmiar pliku to 5Mb. Możesz skorzystać również z formatu pliku CSV.

Aby zaimportować plik z kontaktami poprzez Centralną Bazę Rekordów przejdź z poziomu administratora do Bazy rekordów (Rys.1).

Rys.1 - Zaznaczone miejsce do przejścia do Centralnej Bazy Rekordów 

Po naciśnięciu zaznaczonego miejsca w Rysunku 1 - Baza Rekordów, zostaniesz przeniesiony do okna Centralnej Bazy Rekordów. (Rys.2).

Rys.2 -   Okno otwartej Centralnej Bazy Rekordów

Importowanie kontaktów z pliku

Baza rekordów umożliwia import rekordów z pliku. Plik może być w formacie XLS, XLSX. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. Możesz skorzystać również z formatu pliku CSV. 

Aby zaimportować plik z kontaktami, w bazie MiniCRM w menu po prawej stronie kliknij przycisk „Import z pliku”. (Rys. 3).

Rys.3 - Zaznaczony przycisk Import z pliku

Po naciśnięciu przycisku Import z pliku zostanie otworzone okno importowania rekordów z pliku. (Rys. 4).

Rys. 4 – Okno importowania plików

Importowanie plików odbywa się w 3 krokach:

• Dodawania pliku
• Mapowianie pól
• Podgląd

Na początku Importowania plików jesteśmy w pierwszyzny kroku – Dodawania pliku. Należy wybrać plik, który chcemy zaimportować. Aby to zrobić wciśnij przycisk Wybierz plik. (Rys.5).

Rys.5 – okno importowania plików z zaznaczonym przyciskiem wybierania pliku.

Plik możesz wybrać z komputera lub z dysków zewnętrznych. Po wyborze odpowiedniego pliku, nazwa pliku będzie widoczna w oknie Importowania. Wówczas będziesz mógł przejść dalej naciskając przycisk Importuj (Rys. 6).

Rys.6 – okno importowanie plików z zaznaczonym miejscem gdzie wyświetla się nazwa zaciągniętego pliku wraz z zaznaczonym przyciskiem Importuj 

Po wciśnięciu Importuj, zostaniesz przekierowany na drugi krok – Mapowianie pól. W tym miejscu dane z kolumn będzie można przyporządkować do konkretnych pól rekordów. Wybierz odpowiednie z listy rozwijanej. Pamiętaj że dane kontaktowe jak Telefon lub mail należy zmapować w sekcji Dane kontaktowe. Rysunek 7 przedstawia jak wygląda okno podczas mapowania pól.

Rys. 7 – Okno importu – Mapowanie pól

Po wypełnieniu wszystkich danych – kliknij zatwierdź. Po wciśnięciu zatwierdź, zostaniesz przekierowany na ostatni krok importowania  danych z pliku – Podgląd (Rys. 8). 

Rys. 8 – Okno importu – Podgląd

Jeżeli dane jakie widzisz na podglądzie zgadzają się wciśnij przycisk – Importuj (Rys.8). Automatycznie zostaniesz przekierowany do Bazy rekordów i zostanie Ci wyświetlony pierwszy komunikat o Rozpoczęciu się importowania plików (Rys. 9), a następnie komunikat o dodaniu rekordów (Rys. 10).

Rys.9 – komunikat o rozpoczęciu się importowania plików

Rys.10 – komunikat o prawidłowym zaimportowaniu plików

Aby sprawdzić czy rekordy się wgrały – najlepiej posortować rekordy po dacie utworzenia rekordu. Wówczas możemy dane rekordy, wówczas możemy dalej pracować na wgranych rekordach – przypisać rekordom segment lub przypiąć do kampanii.