Pola rekordu

miniCRM umożliwia utworzenie pól rekordów, w których gromadzone będą dane klientów. W tym celu klikamy ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu okna.

Wyświetli się lista istniejących pól rekordów. Nowe pole dodajemy klikając przycisk dodaj pole. Otworzy się okno, w którym podajemy nazwę pola rekordu i jego typ (liczba, tekst).

! Pole typu liczba narzuca walidację i wymusza wprowadzenie wyłącznie wartości liczbowych.

Każde istniejące pole rekordu można edytować, klikając niebieski przycisk z ikoną długopisu obok wybranego pola. Edycji podlega jedynie nazwa, nie ma możliwości zmiany typu pola.

Pola można również usuwać, klikając czerwony przycisk z ikoną kosza obok nazwy pola.

! Usunięcie pola rekordu spowoduje usunięcie wszystkich danych, które zostały zapisane w ramach niego. Operacja ta jest nieodwracalna.

Utworzone pola widoczne będą w podglądzie rekordów. Możliwe jest filtrowanie bazy rekordów według określonych pól rekordów.

Pola, które zostały utworzone w miniCRM, można dodać w wybranej kampanii. W tym celu przechodzimy do edycji kampanii w FCC (kampanie -> kampanie -> zaznaczamy kampanię -> edytuj -> pola rekordów). Klikając dodaj utworzymy nowy wiersz, w którym należy wpisać nazwę pola. Jeśli pole z daną nazwą istnieje w miniCRM, na liście pojawi się opcja do wyboru.

! Na liście domyślnie pojawia się pole o nazwie pole rekordu 1. Pełna lista istniejących pól widoczna będzie po usunięciu domyślnej nazwy.

W tym miejscu możliwe jest utworzenie zupełnie nowego pola. W tym celu należy wprowadzić nazwę, która nie będzie się pokrywać z żadnym z pól z miniCRM. Tworząc pole w FCC do wyboru są cztery typy:

1. Brak – oznacza brak walidacji, więc będzie to pole tekstowe, które umożliwia wprowadzanie liter i cyfr.

2. NIP – pole to będzie miało narzuconą walidację numeru NIP.

3. PESEL – pole to będzie miało narzuconą walidację numeru PESEL.

4. REGON – pole to będzie miało narzuconą walidację numeru REGON.

! Walidacja oznacza konieczność wpisania odpowiedniej liczby cyfr dla danego typu danej.