Import rekordów

Wgrywanie bazy rekordów

W miniCRM możliwe jest dodawanie pojedynczych rekordów bądź wgrywanie bazy z pliku.

Dodawanie pojedynczego rekordu

Pojedyncze rekordy dodajemy klikając dodaj rekord.

Otworzy się okno edycji, w którym wprowadzamy dane rekordu.

1. Dane kontaktowe – w tym obszarze podajemy numery telefonów i adresy e-mail klienta. Tutaj też ustawiamy domyślne dane kontaktowe.

2. Przypisanie – podczas tworzenia rekordu możliwe jest przypisanie go do kampanii i segmentów. Po rozwinięciu danego pola wyświetli się lista kampanii/segmentów do wyboru.

3. Pola systemowe – obszar ten zawiera systemowe pola rekordu. W nich podajemy imię i nazwisko klienta czy adres.

Po wprowadzeniu danych klikamy zapisz, by zachować wprowadzone zmiany. 

Wgrywanie rekordów z pliku

Bazę z pliku wgrywamy klikając import z pliku.

!  Maksymalny rozmiar pliku to 5Mb.

1. Dodawanie pliku – w tym miejscu dodajemy plik w formacie xls/xlsx (Excel). Po kliknięciu wybierz plik otworzy się okno przeglądania plików z komputera. Po wybraniu  pliku klikamy otwórz, a następnie importuj.

2. Mapowanie pól – po zaimportowaniu pliku konieczne jest zmapowanie pól rekordu, tj. połączenie danych z kolumn pliku Excel z polami rekordu, utworzonymi w miniCRM.

!  Przykład: plik Excel zawiera 3 kolumny: imię, nazwisko, adres. W miniCRM istnieją pola rekordu: imię, nazwisko, adres. Mapowanie pól oznacza, że do pola rekordu imię przypisujemy dane z kolumny imię z pliku Excel, do pola nazwisko – dane z kolumny nazwisko, a dla pola adres – dane z kolumny adres.

Numer telefonu i adres e-mail mapujemy z prawej strony okna w obszarze dane kontaktowe.

Po zmapowaniu pól klikamy zatwierdź.

3.     Podgląd – obszar ten zawierać będzie podgląd rekordów ze zmapowanymi polami. Pozwoli on zweryfikować poprawność mapowania. Jeśli wszystkie parametry będą poprawne, klikamy importuj.