Filtrowanie bazy rekordów

Po wgraniu bazy rekordów możliwe jest jej filtrowanie, tj. wyszukiwanie rekordów według określonych danych.

1. Kampanie – filtr ten umożliwia wyszukanie rekordów, które należą do wybranej kampanii. Możliwe jest zaznaczenie kilku kampanii jednocześnie.

2. Segmenty – umożliwia wyszukanie rekordów, należących do wybranego segmentu. Możliwe jest wybranie kilku segmentów jednocześnie.

3. Więcej – w tym miejscu dostępne są dodatkowe parametry, według których możliwe jest filtrowanie rekordów. Filtr ten umożliwia też wyszukiwanie rekordów według utworzonych pól rekordu.

Numery telefonów,
adresy e-mail,
ID rekordu,
imię,
nazwisko,
miasto,
adres,
NIP,
PESEL,
REGON,
język,
external ID,
data utworzenia,
źródło dodania,
data ostatniego kontaktu,
typ połączenia,
status połączenia,
przypisany do,
ostatni klasyfikator,
klasyfikatory historycznie,
liczba prób kontaktu,
data modyfikacji,
ostatni modyfikujący,
data ponownego kontaktu,
nazwa.

Po wprowadzeniu filtrów należy kliknąć niebieską ikonę lupy, by wyszukać rekordy. Czerwona ikona z krzyżykiem usunie ustawione filtry.

Wybierając pozycje z listy dodajemy kolejne kryteria wyszukiwania. Każde kryterium możemy uzupełnić o pożądaną wartość.

W polach liczbowych można wprowadzić jedynie cyfry.

W polach tekstowych można wprowadzić dowolny znak.

Pole tekstowe umożliwia wprowadzenie znaku %, który pozwoli wyszukać rekordy po fragmencie frazy, np. po wpisaniu wartości %ski w kryterium nazwisko wyszukane zostaną rekordy zawierające końcówkę ski. Znak % może zastąpić dowolną część frazy.

Dla pola data można ustalić warunek, tj. czy szukamy daty większej, mniejszej bądź zakresu.

Następnie konieczne jest wybranie dat i godzin, dla których dane chcemy wyfiltrować.

Dla pól typ połączenia, status połączenia, język, ostatni klasyfikator, klasyfikatory historycznie, ostatni modyfikujący, przypisany do dostępne są listy wyboru, z których możemy wybrać wartość.

Kryteria filtrowania można dowolnie łączyć, by stworzyć rozbudowany filtr, umożliwiający wyszukanie odpowiedniej grupy rekordów.