Dodawanie rekordów do kampanii

miniCRM umożliwia przypinanie rekordów do kampanii. W pierwszym kroku konieczne jest wyfiltrowanie i zaznaczenie checkboxem wybranych rekordów. Możliwe jest zaznaczenie wszystkich znalezionych rekordów. W tym celu konieczne jest kliknięcie checkboxa w nagłówku listy, a następnie zaznacz wszystkie znalezione rekordy.

Po zaznaczeniu rekordów klikamy dodaj do kampanii. Otworzy się okno wyboru kampanii, w którym dostępne będą wszystkie istniejące kampanie. Możliwe jest wybranie kilku kampanii jednocześnie.

Po wybraniu kampanii klikamy dodaj. W oknie głównym miniCRM wyświetli się komunikat informujący o poprawnym przypięciu rekordów do kampanii, a w kolumnie kampania pojawi się jej nazwa.

Dodanie pojedynczego rekordu możliwe jest też poprzez menu rekordu.

Po najechaniu na ikonę listy obok nazwy kampanii wyświetlą się wszystkie kampanie, do których dany rekord jest dodany.