Dodawanie rekordów do segmentów

Przypięcie rekordów do segmentów pozwala w określony sposób grupować zgromadzoną bazę rekordów. W pierwszym kroku konieczne jest wyfiltrowanie i zaznaczenie checkboxem wybranych rekordów. Możliwe jest zaznaczenie wszystkich znalezionych rekordów. W tym celu konieczne jest kliknięcie checkboxa w nagłówku listy, a następnie zaznacz wszystkie znalezione rekordy.

Po zaznaczeniu rekordów klikamy Więcej > Dodaj do segmentów. Otworzy się okno wyboru segmentów, w którym dostępne będą wszystkie istniejące segmenty. Możliwe jest wybranie kilku segmentów jednocześnie.

Po wybraniu segmentów klikamy Dodaj. W oknie głównym miniCRM wyświetli się komunikat informujący o poprawnym przypięciu rekordów do segmentu, a w kolumnie Segment pojawi się jego nazwa.

Dodanie pojedynczego rekordu możliwe jest też poprzez menu rekordu.