Obsługa makr przez agenta

Agent w kampanii zgłoszeniowej ma możliwość wybrania makra z akcjami, które mają się wykonać na zgłoszeniu. Dzięki używaniu makr, praca agenta jest dużo sprawniejsza, a dzięki większej liczbie obsłużonych zgłoszeń praca ta jest bardziej wydajna.

Agent może zastosować makro z poziomu karty klienta. Aby to zrobić:

1. W panelu Agenta, w obszarze Informacje po prawej stronie, Zgłoś gotowość do kampanii zgłoszeniowej i kliknij Lista zgłoszeń.

2. Jeśli posiadasz zgłoszenia przypisane do Ciebie, będą one wyświetlone, na liście zgłoszeń.

3. Jeśli takich nie posiadasz, w oknie z listą wszystkich zgłoszeń przejdź do obszaru filtrowania i Wyczyść nałożone filtry. Następnie kliknij Szukaj. Wyświetlone zostaną wszystkie zgłoszenia z kampanii, w których masz zgłoszoną gotowość.

4. Aby wyświetlić zgłoszenie, wybierz je z listy i dwukrotnie na nie kliknij.

5. Jeśli zgłoszenie jest Niezidentyfikowane, wyświetli się Okno identyfikacji zgłoszenia z rekordem. Zidentyfikuj zgłoszenie z rekordem lub utwórz nowy rekord ze zgłoszeniem.

6. Jeśli zgłoszenie jest już zidentyfikowane, po wybraniu zgłoszenia z listy, wyświetli się okno rekordu ze zgłoszeniem.

7. Aby zastosować makro, w karcie zgłoszenia wybierz przycisk Zastosuj makro.

8. W wyświetlonym oknie z listy rozwijanej wybierz makro, którego chcesz użyć na zgłoszeniu.

9. Po wybraniu, kliknij Zastosuj.

Na zgłoszeniu wykonane zostaną akcje, które zostały zdefiniowane w ramach tego makra.

W przypadku zmiany parametrów zgłoszenia, akcje wykonają się automatycznie. Akcje, w których zdefiniowana została treść w edytorze tekstu, nie wykonają się samoczynnie.